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        三季度淀粉消费旺季有望到来!

        时间:2019-6-25 20:57:09 来源:农产品期货网 油菜花

          自本年度以来淀粉库存节节攀升,最高逼近百万吨,下游需求疲弱,淀粉期现货主要被玉米带着波动,而进入三季度,来到淀粉传统消费旺季,这个旺季淀粉期现货将会怎么演绎,且看我们细细道来。

          一、玉米原料成本支撑淀粉走强

          今年5月14号晚间国家粮食交易中心发布拍卖公告,5月23号开始第一轮拍卖,2019年临储玉米拍卖正式拉开帷幕,至今也已经经历了五轮拍卖,目前来看每周拍卖量维持在400万吨,较去年减半,和之前市场拍卖减量的预期较一致,拍卖底价较去年提高200元/吨,提价幅度较去年明显加大,也有些超出市场预期。从拍卖价格来看,参照以往拍卖情况,以2014年吉林二等拍卖底价1640元/吨算,底价成交折盘面1890元/吨左右,2015年吉林二等拍卖底价1690元/吨算,底价成交折盘面1930-1950元/吨左右,因为目前主要是2015年粮为主,在供需缺口仍存情况下,抛储底价即是盘面底价,溢价空间确定近期盘面高点,抛储底价的大幅提高对玉米价格有较强支撑。

          而我们知道山东玉米供需缺口很大,2018/19年度供需缺口大概在2500万吨左右,这么大的缺口需要其它地区来填补,而且山东深加工的玉米消耗量占一半,当地深加工又普遍维持低库存,每日消耗量大且快,巨大的缺口加上快速的消耗、低库存使得山东现货价格易涨难跌。从抛储玉米价格来推算,后期山东玉米现货价格将维持在2000元/吨以上,这样加上450-500元/吨的加工成本,山东淀粉现货成本在2450-2500元/吨,对应淀粉期货仓单成本在2400元/吨以上,玉米成本的强支撑也使得淀粉生产成本有较强支撑。

          二、淀粉企业开机下降而需求回升

          进入六月,淀粉深加工企业一方面由于走货不畅,需求低迷,陷入亏损,使得企业不得不削减部分产能,降低开机,另一方面部分企业也因为原料不足或者设备检修陆续停机,有部分企业停机时间也高于以往,这导致6月份淀粉深加工开机率有一个快速的下降,目前统计的39家企业开机已降至63.33%,较前期高位下降约20%左右,开机的下降带来淀粉供应的快速减少,从供应端减少了淀粉的压力,这样阶段性淀粉供应压力将较前期有个明显下降。

          而另一方面需求端我们可以看到,虽然说今年看起来需求低迷,但是目前来看,淀粉消费量较去年还是继续保持增长势头,截止到5月份,2018/19年度淀粉消费量为1804万吨,较去年同期增加约4.2%,而后期温度也将逐步升高,下游淀粉糖需求也将逐步回暖。近期山东等地的果葡糖浆报价也有所上调,随着旺季的到来,下游淀粉糖开机率将逐步回升,预计7月中旬左右可能有个快速回升,届时下游需求将快速恢复,库存消化也将加快。

          三、厄尔尼诺使北方高温天气或更多

          目前厄尔尼诺指数早已满足连续5个月达到+0.4℃以上条件,构成厄尔尼诺事件,国家海洋环境预报中心认为,预测本次厄尔尼诺事件将在今年春夏季继续发展,持续到冬季的可能性大,将发展成为一次中等强度的厄尔尼诺事件。受此次厄尔尼诺事件影响,预测2019年春夏季渤海、黄海、南海海温较常年同期略偏高,但东海海温较常年同期略偏低。今年汛期降水分布预测将呈南多北少形势,中国水资源南多北少的空间分布状况将更为突出,目前南方多地发洪水而北方则面临着高温,本周华北大部地区气温接近常年或偏高1~4℃,河北中南部和山西南部土壤墒情偏差,华北特别是山东地区受降雨偏少且持续高温影响,部分地区旱情严重。而未来几天东北地区气温将大踏步回升,高温无雨将成为主基调,其中24-26日东北各地很可能迎来今年以来最强的高温,也就是说后期北方都将进入高温少雨的天气,高温少雨一方面将不利于新作玉米的生长,提振原料玉米价格,另一方面温度升高也将刺激下游冷饮消费的增加,有利于提高淀粉需求,加快消化高企的淀粉库存,库存的快速下降有利于现货价格走强。

          总体而言,目前淀粉现货趋稳,当前价位企业挺价惜售意愿较强,而6月部分企业因为连续亏损和原料不足等原因陆续停机检修,本次部分厂家停机计划也较长,淀粉供给端压力将在短期迅速下降,需求端虽然目前需求仍弱势,下游高价签单谨慎,不过随着温度升高且后期异常高温天气可能增加,下游冷饮需求将逐步增加,这样淀粉下游需求有望逐步恢复。供应减少、需求回升将有利于淀粉期价走强,走势上或阶段性强于玉米,淀粉玉米价差有望扩大,不过需要观察需求端恢复的力度,在具体投资策略方面可以关注09合约在2380-2400附近的做多机会或者淀粉、玉米价差做扩机会。


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